در نگاه اول، ممکن است فکر کنید که هر دو بازار فارکس و بازار کریپتو فقط مربوط به تجارت رمز ارز هستند. اما اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنید، متوجه می‌شوید که در عین این که این دو بازار چیزهای مشترکی دارند، اما تفاوت زیادی نیز با یکدیگر دارند.
تعادل در سرمایه گذاری بازارهای مالی به این معنا است که فرد بین مدیریت ریسک سرمایه خود و بازده سرمایه گذاری یک توازن برقرار کند، برقرار کردن این تراز یک از مهم ترین اصول مدیریت در سرمایه گذاری است.
پیشنهاد مطالعه : چگونه با هوش مصنوعی ترید کنیم؟
بررسی و مطالعه تعادل سرمایه گذاری در دو بازار فارکس و کریپتو که هر کدام خصوصیات خود را دارند یک امر مهم در دنیای مالی است. برای رسیدن به تعادل در سرمایه گذاری دو بازار نام برده شده معامله گران باید به بازدهی و ریسک دو بازار توجه کنند و آن را بررسی کنند.
انتخاب مناسب یکی از این دو بازار و پخش کردن مناسب سرمایه بین این دو بازار به شما کمک می کند به یک تعادل مطلب در سرمایه گذاری خود برسید.
پیشنهاد مطالعه : ETF بیت کوین چیست؟ 4 مزیت صندوق قابل معامله بیت کوین
به طور خلاصه، تعادل در سرمایه‌گذاری بین بازار فارکس و ارزهای دیجیتال ضروری است که نیاز دارد شما این دو زمینه مالی را دقیق بشناسید و بدانید که این تعادل به شما کمک می کند تا بازدهی مطلوب و مدیریت مناسب برای سرمایه خود داشته باشید.
پیشنهاد مطالعه : بازارNFT چیست؟ + روش کسب درآمد از بازار NFT
ایجاد تعادل در سرمایه گذاری بازارهای مالی
بازار فارکس بازاری است که جفت ارزهای مختلف جهان در آن معامله می شود همچنین انواعی از سهام ها مثل نفت، طلا و غیره را نیز دارد. این بازار بزرگ ترین بازار مالی دنیا است که ارزش معاملات روزانه آن حدودا 5.2 تریلیون دلار است.
این بازار در روز نوسان هایی دارد که با هر نوسان ریسکی هم دارد و با این نوسان ها قت جفت ارز تغییر می کند. معامله گران در بازار به دنبال سرمایه گذاری با ریسک کم و درآمد بالا هستند.
پیشنهاد مطالعه : بهترین و ارزانترین راه های مهاجرت با ترید
از سوی دیگر ارزهای دیجیتال یا بازار کریپتو یا ارزهای رمز نگاری شده مثل بیت کوین، اتریوم و غیره یک زمینه جدید و تازه در دنیای بزارهای مالی هستند. ارزهای گفته شده بر اساس فناوری بلاک چین ایجاد شده اند.
در این بازار ارزهای دیجیتال نوسانت قیمتی زیادی را تجربه می کنند که به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که از هر نوسان کسب سود و درآمد کنند.
پیشنهاد مطالعه : چگونه بیمه ارز دیجیتال تهیه کنیم؟
برای ایجاد تعادل در سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید که شامل موارد زیر می شود:
- تنوع سرمایه‌گذاری: شما در معاملات باید ریسک سرمایه خود را کم کنید شما می توانید در دارایی هایی مثل سهام، جفت ارز، اوراق قرضه، طلا، املاک و غیره سرمایه گذاری کنید و تعادلی مناسب در سبد خود برای خود ایجاد کنید
- تعیین اهداف سرمایه‌گذاری: قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری، باید هدف و استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. هدف شما باید شامل میزان ریسکی قابل قبول داشته باشد و شما را به سود دلخواه برساند.
- مدیریت ریسک: با استفاده از مدیریت ریسک سرمایه، می‌توانید تعادل مناسبی بین سود و ریسک سرمایه‌گذاری خود ایجاد کنید.
- پیگیری بازدهی سرمایه‌گذاری: برای ایجاد تعادل در سرمایه گذاری، باید عملکرد سرمایه‌گذاری خود را به صورت هفتگی یا ماهانه بررسی کنید و در صورت نیاز تغییرات لازم را اعمال کنید.
پیشنهاد مطالعه : سود مرکب چیست و چه تاثیری در معاملات دارد؟
نکات مهم در سرمایه گذاری در این بازارها
هیچ فرمولی برای موفقیت و کسب سود زیاد در تجارت بازارهای مالی فارکس و کریپتو وجود ندارد. بازارها را مانند اقیانوس و تاجر را به عنوان یک موج سوار در نظر بگیرید. موج سواری نیاز به تعادل، صبر و توجه به محیط اطراف دارد. آیا می خواهید وارد آبی شوید که جزر و مد خطرناک داشته باشد یا کوسه آلوده باشد؟
پیشنهاد مطالعه : برترین ارز دیجیتال با پشتوانه طلا+ معرفی نماد طلا در ارز دیجیتال و فارکس
در سرمایه‌گذاری در بازارهای فارکس و کریپتو، وجود چند نکته مهم بسیار حائز اهمیت است که باید مدنظر داشته باشید ابتدا باید سرمایه خود را در دارایی‌های مختلف و متنوع سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و ضرر خود را کم کنید سپس هدف خود از سرمایه‌گذاری را مشخص کنید باید ببینید سرمایه گذاری شما روزانه است یا ماهانه یا حتی برای یک سال می خواهید سرمایه گذاری کنید.
پیشنهاد مطالعه : معرفی بهترین درگاه پرداخت ارز دیجیتال در سال 2024
قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری، باید به تحقیق و آموزش راجب بازار مورد نظر بپردازید تا بتوانید تصمیمات بهتری برای سرمایه خود بگیرید. بعد از آن قدرت تحمل و مدیریت ریسک خود را بشناسید و بدانید صبر شما چقدر است و بر این اساس سرمایه‌گذاری کنید همچنین شما باید یک استراتژی سرمایه‌گذاری داشته و به آن پایبند باشید، بعد از آن مدام بازدهی خود را چک کنید که اگر مناسب نیست روش و استراتزی خود را تغییر دهید.
سرمایه گذاری در بازارهای فارکس و ارزدیجیتال چگونه است؟
فارکس مخفف رمز ارز دیجیتال خارجی است، این بازار مالی به شما امکان می دهد در معرض معامله بانک های بین المللی قرار گیرید. در اصل در بازار فارکس یک ارز به ارز دیگر تبدیل می شود.
پیشنهاد مطالعه : بهترین بروکر برای ترید طلا در 1403
هنگام معامله در فارکس، یک ارز را در برابر ارز دیگر با قیمتی معین خرید و فروش می شود. اگر تا به حال کالایی را از یک فروشنده آنلاین بین المللی با ارزی متفاوت با مناقصه اصلی خود خریداری کرده اید، در معرض فارکس بوده اید.
پیشنهاد مطالعه : سود مرکب چیست و چه تاثیری در معاملات دارد؟
Crypto مخفف cryptocurrency است، ارزهای دیجیتال که در آن ها سابقه تراکنش ها به جای یک مرجع متمرکز یا واحد در یک سیستم غیرمتمرکز تأیید و ثبت می شود. بیشتر ارزهای رمزنگاری شده برای افزایش شفافیت، تراکنش های خود را روی بلاک چین ذخیره می کنند که به کاهش ریسک کمک می کند که اغلب منجر به کارمزد تراکنش های اضافی می شود.
پیشنهاد مطالعه : معرفی بروکر آلپاری + ثبت‌نام و ورود به آلپاری
معاملات فارکس مشابه معاملات سهام است. در ادامه راه های شروع تجارت جذاب فارکس را برای شما توضیح می دهیم:
راه اندازی یک حساب : برای شروع معاملات فارکس و سرمایه گذاری به یک حساب معاملاتی فارکس در یک بروکر نیاز دارید.
یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید: در حالی که همیشه نمی‌توان حرکت بازار را پیش‌بینی کرد و زمان‌بندی کرد، داشتن یک استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند دستورالعمل‌های گسترده و نقشه راه را برای معاملات تعیین کنید
پیشنهاد مطالعه : بروکرفارکس چیست و دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟
همیشه در بالای اعداد خود باشید: پس از شروع معامله، در پایان روز موقعیت های خود را بررسی کنید. بیشتر نرم افزارهای معاملاتی نرم افزار حسابداری روزانه معاملاتی را ارائه می دهند. شما باید اطمینان حاصل کنید که هیچ موقعیتی برای پر کردن ندارید و پول مناسب در حساب خود برای انجام معاملات آتی و آینده دارید.
پیشنهاد مطالعه : بهترین راه های حفظ امنیت کیف پول دیجیتال
ایجاد تعادل عاطفی: تجارت فارکس مملو از اتفاقات هیجانی و سوالات بی پاسخ و بدون جواب است. خود را نظم دهید تا در صورت لزوم موقعیت های خود را ببندید.
شما چند گزینه متفاوت برای سرمایه گذاری در بازار کریپتو دارید:
خرید مستقیم ارز دیجیتال: شما می توانید انتخاب کنید که به طور مستقیم چند ارز دیجیتال را خریداری کرده و آن را ذخیره کنید یعنی استراتژی سرمایه گذاری خود را تغییر دهید.
گزینه های شما از معتبرترین ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و بیت کوین تا سکه های تقریبا ناشناخته ای که به تازگی منتشر شده اند را شامل می شود.
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های متمرکز بر ارزهای دیجیتال:
اگر نمی‌خواهید از بین شرکت‌های ارز دیجیتال یکی را انتخاب کنید، بهتر است به جای آن تصمیم بگیرید که در یک صندوق متمرکز بر ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید و استراتژی سرمایه گذاری خود را تغییر دهید.
شما یک انتخاب از صندوق های قابل معامله در مبادلات (ETF) مانند صندوق های شاخص و صندوق های آتی، علاوه بر طیف وسیعی از تراست های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال دارید.
در ژانویه 2024، کمیسیون بورس و اوراق بهادار اولین ETF بیت کوین اسپات را تصویب کرد. این صندوق ها بیت کوین را نگه می دارند و بر اساس قیمت بیت کوین به سرمایه گذاران سهام ارائه می کنند.
پیشنهاد مطالعه : تاثیر اخبار اقتصادی جهانی بر بازار فارکس و کریپتو
Forex and crypto investment balance در یک ارز دیجیتال:
اگر می خواهید در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید و همچنین از مزایای مالیاتی ارائه شده توسط حساب بازنشستگی فردی (IRA) برخوردار شوید، می توانید در یک ارز دیجیتال Roth IRA سرمایه گذاری کنید.
تبدیل شدن به یک ماینر یا اعتبارسنجی رمزنگاری: شاید مستقیم ترین راه برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال استخراج آن یا عمل به عنوان یک اعتبارسنجی در یک شبکه رمزنگاری باشد.
استخراج‌کننده‌ها و اعتبارسنجی‌های ارزهای دیجیتال می‌توانند پاداش‌هایی را در کریپتو کسب کنند که می‌توانند آن را به عنوان سرمایه‌گذاری نگه دارند یا با ارز دیگری مبادله کنند.
پیشنهاد مطالعه : تأثیرروند بازار بر قیمت ها در بازار فارکس و کریپتو
بهترین استراتژی های سرمایه گذاری در بازار فارکس و کریپتو
کریپتوکارنسی یک دارایی بحث‌برانگیز است و سابقه نوسانات شدید آن و بررسی‌های نظارتی ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران کنجکاو را نسبت به فرو بردن انگشتان خود در ارزهای دیجیتال نگران کند.
در اینجا پنج استراتژی اساسی forex and crypto investment balance در ارزهای دیجیتال وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا وارد بازی رمزنگاری شوید و در عین حال ریسک سرمایه گذاری خود را به کم ترین مقدار ممکن برسانید:
- نقدینگی را در اولویت قرار دهید
نقدینگی سرمایه گذاری به آسانی یا دشواری تبدیل دارایی به وجه نقد اشاره دارد. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه یک ارز دیجیتال محبوب تر باشد، نقدینگی بیشتری دارد.
بزرگ‌ترین ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم معمولاً نقدینگی بسیار بیشتری نسبت به آلت‌کوین‌های کوچک تر دارند، اما نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که هنوز نقدینگی کمتری نسبت به سایر کلاس‌های دارایی دارد.
- غلبه بر احساسات
زمانی که به شدت احساساتی هستید، گرفتن تصمیمات منطقی و مسئولانه می تواند بسیار دشوار باشد.
سرمایه گذارانی که وحشت زده و ترسیده اند تمایل دارند سرمایه گذاری های خود را نزدیک به پایین ترین حد اصلاح بازار بفروشند و سرمایه گذارانی که هیجان زده و حریص هستند تمایل دارند نزدیک به بالای حباب بازار بیش از حد سرمایه گذاری کنند
با توجه به تاریخچه رونق و رکود در بازار کریپتو، یک سرمایه گذار احساسی اگر تصمیمات خود را بر اساس احساسات و نه استراتژی صحیح اتخاذ کند، احتمالاً دوام زیادی نخواهد داشت.
یکی از راه‌های کمک به کنترل احساسات این است که سعی کنید از تصمیم‌گیری در زمان واقعی خودداری کنید و در عوض قبل از فشار دادن ماشه، مدتی به خرید یا فروش فکر کنید.
- سرمایه ای را که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید
سرمایه‌گذاران باید تنها به همان میزانی که در بدترین سناریو حاضر هستند از دست بدهند، در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند.
- تنوع بخشیدن
تنوع بخشی ابزاری قدرتمند برای کاهش ریسک در پورتفولیو است. علاوه بر خرید ارزهای دیجیتال و ETFهای رمزنگاری، خرید سهام استخراج کریپتو و سهام شرکت‌هایی که فناوری بلاک چین را توسعه می‌دهند، در نظر بگیرید.
برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، طیف گسترده ای از دارایی های مختلف، از جمله سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات را خریداری و نگهداری کنید. اکثر کارشناسان توصیه می کنند که بیش از 5 درصد از سبد سهام شما نباید در رمزنگاری باشد.
- از میانگین هزینه دلار استفاده کنید
میانگین‌گیری هزینه‌های دلاری می‌تواند روشی موثر برای جلوگیری از تلاش برای زمان‌بندی بازار بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی کریپتو باشد. میانگین هزینه دلار شامل ایجاد یک موقعیت بزرگ به آرامی در طول زمان با خرید یک مقدار ثابت ارز دیجیتال به طور منظم به جای خرید کل موقعیت شما به یکباره است.
با انجام این کار، مبنای هزینه سرمایه گذاری در کریپتو شما، میانگین قیمتی است که در یک دوره طولانی پرداخت کرده اید، نه قیمت هر روز معینی در بازار در آن بازه زمانی.
جمع بندی
دنیای کریپتو به ناچار از راه رسیده است یعنی نسبت به بازار فارکس تازه کار تر است. مسلماً، ارزهای دیجیتال با تنوع بخشیدن به دارایی ها و افزایش نقدینگی به معاملات فارکس کمک می کنند.
معامله در هر دو بازار مستلزم آگاهی از نحوه حرکت قیمت ها و رفتار قیمتی ابزارهای مختلف است. خوشبختانه، دانش بازارهای فارکس، ورود به دنیای ارزهای دیجیتال را آسان‌تر می‌کند.
پیشنهاد مطالعه : ای پلنت بروکرز : بررسی تخصصی بروکر تازه نفس eplanet
همچنین، برخی از استراتژی های معاملاتی فارکس ممکن است برای دارایی‌های کریپتو اعمال شوند. سرمایه‌گذاران باید استراتژی‌های خود را با موقعیت‌های بازار و دارایی‌های خود تنظیم کنند تا از تجارت کریپتو سود ببرند.
با این وجود، معامله‌گران ارز دیجیتال باید از پیامدهای مالیاتی، مسائل حفاظت از داده‌ها، پولشویی و قانونی بودن تجارت ارزهای دیجیتال در حوزه قضایی خود آگاه باشند.
پیشنهاد مطالعه : سی تریدر چیست؟ کدام بروکرها از سی تریدر استفاده می کنند؟
با گسترش دنیای ارزهای رمزنگاری شده، این مسائل، به ویژه شفافیت قانونی، احتمالا برطرف خواهند شد. در این مرحله، مهم است که با انتخاب دقیق پلتفرم معاملاتی در برابر خطرات محافظت کنید و در معرض جاذبه های کلاهبرداری قرار نگیرید.
به طور قابل پیش بینی، با ورود دارایی های بیشتر به پلتفرم های معاملاتی و رفع مسائل امنیتی، تجارت کریپتو بزرگ تر و بهتر رشد خواهد کرد.
پیشنهاد مطالعه : آشنایی با 7 تا از بهترین تریدرهای جهان
